Charlie es un bufón de corte. Desde niño siempre había vivido en un castillo del que nunca había podido salir. Al patio de la fortaleza veía entrar  con frecuencia comerciantes ofreciendo sus productos y se preguntaba qué habría al otro lado de aquellos muros. Un día tras hacer reír a un rey extranjero éste le invitó a realizar un viaje a su reino. Ese día su vida cambió para siempre. Descubrió que las cosas eran de otra manera en otros sitios y que el humor inteligente es valorado en todas partes y abre todas las puertas.